日前，已經(jīng)接近2024年的歲末。在臨近圣誕節(jié)之前，美國(guó)輪胎商業(yè)雜志評(píng)選出2024年美國(guó)輪胎工業(yè)十大新聞。
1. ATD宣布破產(chǎn)保護(hù)
2023 年銷(xiāo)售額達(dá) 57 億美元的美國(guó)輪胎分銷(xiāo)商公司(ATD)在 2024 年 10 月宣布尋求破產(chǎn)保護(hù)(第 11 章)，這已是其六年內(nèi)第二次這么做，這一事件成為了 2024 年美國(guó)輪胎行業(yè)的頭條新聞。
10 月 23 日 美國(guó)輪胎經(jīng)銷(xiāo)商公司(ATD)在美國(guó)特拉華州破產(chǎn)法院的自愿申請(qǐng)文件，該公司估計(jì)其負(fù)債約 5.764 億美元。在總負(fù)債中，ATD 表示有 3.412 億美元是欠關(guān)鍵供應(yīng)商的。
此外，ATD 估計(jì)欠國(guó)外供應(yīng)商的總金額約為 6220 萬(wàn)美元。此案件將至少在法院審理至 1 月上旬，最終競(jìng)標(biāo)者將于 1 月 13 日確定。
此次破產(chǎn)不僅影響 ATD 的客戶，也波及到其供應(yīng)商。ATD 欠三個(gè)實(shí)體超過(guò) 3 億美元，包括固特異 / 米奇湯普森(1.277 億美元);東洋輪胎美國(guó)公司(1 億美元);大陸輪胎美國(guó)公司(8100 萬(wàn)美元)。
其他欠款達(dá)數(shù)千萬(wàn)美元的還有中策橡膠(5120 萬(wàn)美元);住友北美公司(4740 萬(wàn)美元);倍耐力輪胎公司(4420 萬(wàn)美元);耐克森輪胎公司(2620 萬(wàn)美元);米其林北美公司(2240 萬(wàn)美元);普利司通美國(guó)輪胎公司(1920 萬(wàn)美元);韓泰輪胎美國(guó)公司(1420 萬(wàn)美元)。
ATD 表示，在整個(gè)銷(xiāo)售過(guò)程中其運(yùn)營(yíng)正常。
2. 橫濱收購(gòu)固特異工程胎業(yè)務(wù)
7 月22日，日本橫濱橡膠公司宣布，以 9.05 億美元現(xiàn)金收購(gòu)固特異的工程輪胎業(yè)務(wù)，這是一年多來(lái)該公司第二次大力擴(kuò)充其工程輪胎部門(mén)。預(yù)計(jì) 2025 年初完成交易。
2023 年 5 月，橫濱橡膠以 23 億美元完成對(duì)瑞典特瑞堡集團(tuán)旗下特瑞堡車(chē)輪系統(tǒng)公司的收購(gòu)，使公司非公路輪胎業(yè)務(wù)規(guī)模近乎翻倍，年銷(xiāo)售額超 20 億美元。此外，2016 年中期橫濱橡膠收購(gòu)非公路輪胎制造商印度ATG集團(tuán)，使集團(tuán)銷(xiāo)售額在隨后幾年內(nèi)增長(zhǎng)約 20%。
此次收購(gòu)，橫濱橡膠將獲得在日本大津市運(yùn)營(yíng)工程輪胎工廠的日本巨人輪胎有限公司、澳大利亞的固特異土方機(jī)械私人有限公司、安大略省北灣的翻新工廠以及全球其他工廠的工程輪胎資產(chǎn)，包括采礦和建筑專用輪胎。
橫濱橡膠將把固特異產(chǎn)品線，輪輞直徑達(dá) 25 英寸的工程輪胎到直徑 49 至 63 英寸的大型輪胎整合進(jìn)其工程輪胎產(chǎn)品組合，擴(kuò)大橫濱橡膠非公路輪胎業(yè)務(wù)的價(jià)值范圍
3.住友關(guān)閉美國(guó)唯一的輪胎廠
11月7日，住友橡膠工公司位于美國(guó)紐約州托納旺達(dá)有著 102 年歷史的工廠停產(chǎn)，這是其在北美的唯一工廠。
該輪胎制造商稱因無(wú)法盈利而立即停止托納旺達(dá)工廠的所有生產(chǎn)，相關(guān)清算活動(dòng)預(yù)計(jì)在未來(lái) 12-24 個(gè)月內(nèi)完成，此次停產(chǎn)涉及約 1500 名員工。
住友橡膠將保留其北美研發(fā)部門(mén)，但具體地點(diǎn)尚不清楚。公司計(jì)劃解散負(fù)責(zé)該工廠的子公司住友橡膠美國(guó)有限責(zé)任公司。
住友橡膠正將紐約工廠的大部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到其位于泰國(guó)阿馬蒂市有 18 年歷史的工廠，并將從該工廠供應(yīng)輪胎到美國(guó)市場(chǎng)。
住友橡膠表示，未來(lái)在北美仍有可能設(shè)廠。并預(yù)計(jì)到建設(shè)下一家工廠時(shí)，環(huán)境將發(fā)生很大變化。
4. 歐盟調(diào)查輪胎制造商
2024年 1 月，歐盟委員會(huì)對(duì)歐洲輪胎行業(yè)展開(kāi)反壟斷調(diào)查，涵蓋在歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)銷(xiāo)售的乘用車(chē)、廂式車(chē)、卡車(chē)和客車(chē)的替換輪胎。
歐盟委員會(huì)表示，擔(dān)心一些輪胎制造商 “可能促成或煽動(dòng)了涉嫌價(jià)格協(xié)調(diào)行為”，并據(jù)稱利用 “公共通信渠道進(jìn)行勾結(jié)”。
據(jù)悉被調(diào)查的主要輪胎制造商包括普利司通公司、德國(guó)大陸集團(tuán)、米其林集團(tuán)、諾記輪胎公司和倍耐力公司。
8 月，歐盟委員會(huì)表示，因這些擔(dān)憂對(duì)兩個(gè)歐洲國(guó)家的一家咨詢公司進(jìn)行了突擊檢查，但未具體說(shuō)明最新檢查的重點(diǎn)實(shí)體。歐盟委員會(huì)稱，擔(dān)心該咨詢公司可能促成或煽動(dòng)輪胎制造商之間的涉嫌價(jià)格協(xié)調(diào)，并據(jù)稱利用公共通信渠道進(jìn)行勾結(jié)。
5.三大輪胎巨頭更換北美領(lǐng)導(dǎo)人
2024年，全球排名前三的輪胎制造商在同一年均更換了北美地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人，這一情況較為罕見(jiàn)。
1月份，固特異任命前斯特蘭蒂斯集團(tuán)首席運(yùn)營(yíng)官馬克?斯圖爾特為下一任首席執(zhí)行官兼總裁，接替理查德?克萊默?？巳R默于 2023 年 11 月宣布，在擔(dān)任這家位于阿克倫的輪胎制造商負(fù)責(zé)人 14 年后退休。
5月份，全球排名第一的米其林集團(tuán)宣布，任命Matthew Cabe為米其林北美地區(qū)的下一任總裁兼首席執(zhí)行官，自 10 月 1 日起生效。他接替自 2019 年起擔(dān)任總裁的Alexis Garcin。
9月下旬，普利司通公司在完成了這一系列人事變動(dòng)，宣布了一系列管理變革，包括晉升Scott Damon為副總裁、高級(jí)官員兼普利司通西部首席執(zhí)行官，負(fù)責(zé)普利司通在美國(guó)的業(yè)務(wù)。
另外，前特瑞堡車(chē)輪系統(tǒng)公司的高管Paulo Pompei被任命為諾記輪胎公司的總裁兼首席執(zhí)行官。
6.輪胎制造商在墨西哥建廠
賽輪集團(tuán)、橫濱橡膠和中策橡膠集團(tuán)均于 2024 年在墨西哥破土動(dòng)工，以期在北美輪胎市場(chǎng)占據(jù)更大份額。
橫濱橡膠 4 月 15 日在科阿韋拉州薩爾蒂約的阿利安薩工業(yè)園區(qū)一塊 150 英畝的土地上，為其投資 3.8 億美元的乘用車(chē)和輕型卡車(chē)輪胎工廠舉行奠基儀式。該工廠將于 2027 年投產(chǎn)，額定產(chǎn)能為每年 500 萬(wàn)條輪胎。
5 月，中國(guó)的賽輪集團(tuán)在瓜納華托為其投資 2.4 億美元的工廠奠基，該公司表示此舉彰顯了其對(duì)北美市場(chǎng)的承諾。這座先進(jìn)的工廠年產(chǎn)能約為 600 萬(wàn)條輪胎，賽輪預(yù)計(jì)將產(chǎn)能最多擴(kuò)充 180 萬(wàn)條。
8 月，中策橡膠在墨西哥薩爾蒂約的輪胎工廠破土動(dòng)工。這座投資 5 億美元的工廠預(yù)計(jì) 2025 年底開(kāi)始生產(chǎn)，年產(chǎn)能為 1350 萬(wàn)條乘用車(chē)子午線輪胎和 5 萬(wàn)噸工程輪胎產(chǎn)品。
7. 美商務(wù)部提高泰國(guó)進(jìn)口TBR關(guān)稅
11 月，美國(guó)商務(wù)部同意提高從泰國(guó)進(jìn)口的卡客車(chē)子午線輪胎關(guān)稅，確認(rèn)了美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)早些時(shí)候的決定，即針對(duì)泰國(guó)輪胎供應(yīng)商的反傾銷(xiāo)指控成立。
10 月，美國(guó)商務(wù)部公布了對(duì)泰國(guó)卡客車(chē)輪胎的最終進(jìn)口關(guān)稅，稅率明顯高于此前預(yù)期。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)普利司通公司設(shè)定的稅率為 48.39%，對(duì)其他所有公司設(shè)定的稅率為 12.33%。
8.Gills Point S 門(mén)店總數(shù)翻倍
美國(guó)Gills Point S輪胎與汽車(chē)服務(wù)公司在 2024 年進(jìn)行了多次收購(gòu)，包括收購(gòu)擁有 50 個(gè)門(mén)店的 Peerless 輪胎公司，Gills Point S公司將在 2025 年進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)在美國(guó) 17 個(gè)州擁有 134 個(gè)門(mén)店。
Gills Point S 輪胎與汽車(chē)服務(wù)公司首席執(zhí)行官Eric Gill在收購(gòu) Peerless 后表示：“此次收購(gòu)是我們成長(zhǎng)歷程中的關(guān)鍵時(shí)刻。我們不僅自豪于擴(kuò)大了業(yè)務(wù)范圍，還歡迎 Peerless 輪胎的敬業(yè)員工加入我們的大家庭。”
Gills Point S 公司在 2020 年疫情高峰期開(kāi)始發(fā)展，當(dāng)時(shí)從諾記輪胎公司收購(gòu)了新英格蘭地區(qū) 10 家Vianor品牌零售店，為經(jīng)銷(xiāo)商在東西海岸都奠定了立足之地。
到了 2024 年，首席執(zhí)行官Eric Gill與幾位 Point S 經(jīng)銷(xiāo)商達(dá)成交易，不僅擴(kuò)大了自己的業(yè)務(wù)，還保留并擴(kuò)充了 Point S 的業(yè)務(wù)版圖。
Point S 是一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)集團(tuán)，目標(biāo)是在未來(lái)幾年內(nèi)達(dá)到 500 個(gè)門(mén)店。雖然對(duì)另一家家族企業(yè) Peerless 輪胎的收購(gòu)規(guī)模最大，但Gills Point S 在年底簽署了一項(xiàng)協(xié)議，收購(gòu)Craig Bruneel擁有的 13 個(gè)門(mén)店， Craig Bruneel與Eric Gill一同在 Point S 董事會(huì)任職。
9. 帝坦收購(gòu)Carlstar
年初僅兩個(gè)月時(shí)，兩家知名輪胎制造商合二為一。帝坦國(guó)際公司以 2.96 億美元現(xiàn)金加股票交易收購(gòu)了特種輪胎、車(chē)輪和戶外設(shè)備制造商Carlstar集團(tuán)公司，交易于 2 月 29 日完成。
此次交易包括美國(guó)的三家工廠(南卡羅來(lái)納州艾肯、田納西州杰克遜和克林頓)以及中國(guó)梅州的一家工廠，還有全球十幾個(gè)配送中心。
據(jù)總部位于芝加哥西部的帝坦公司稱，Carlstar集團(tuán) 2023 年的收入約為 6.15 億美元?？偛课挥谔锛{西州富蘭克林的Carlstar集團(tuán)在四個(gè)國(guó)家的 17 個(gè)工廠中雇用了超過(guò) 3400 名員工。
帝坦公司在 2023 年銷(xiāo)售額超過(guò) 17.4 億美元，位列全球第 21 大輪胎制造商。
帝坦公司總裁兼首席執(zhí)行官保羅?賴茨稱此舉 “對(duì)帝坦來(lái)說(shuō)是一筆變革性交易，因?yàn)樗鼣U(kuò)大了我們的制造和分銷(xiāo)版圖，同時(shí)進(jìn)一步豐富了我們的產(chǎn)品組合和關(guān)鍵客戶關(guān)系，使帝坦成為特種車(chē)輪和輪胎領(lǐng)域的一站式商店”。
10.Purcell收購(gòu)Jack's輪胎
8月中旬，有著 88 年歷史的Purcell輪胎橡膠公司收購(gòu)了位于猶他州洛根 =有著77 年歷史的Jack's輪胎與石油公司。
兩大輪胎經(jīng)銷(xiāo)商的整合，融合了美國(guó)兩家最大的商業(yè)輪胎經(jīng)銷(xiāo)商，其業(yè)務(wù)涉及商業(yè)、工程機(jī)械、零售、翻新和汽車(chē)服務(wù)。
總部位于密蘇里州波托西的Purcell輪胎是北美第 10 大商業(yè)輪胎經(jīng)銷(xiāo)商，2023 年銷(xiāo)售額為 2.85 億美元，也是北美是 10 大中型卡車(chē)輪胎翻新商。Purcell輪胎爾運(yùn)營(yíng)著五個(gè)卡車(chē)輪胎翻新工廠、兩個(gè)巨型輪胎翻新工廠和四個(gè)配送中心。
成立于 1947 年的Jack's輪胎是第 19 大商業(yè)輪胎經(jīng)銷(xiāo)商，2023 年銷(xiāo)售額為 1.356 億美元，是第 17 大卡車(chē)輪胎翻新商，擁有五個(gè)米其林卡車(chē)翻新工廠。
隨著Jack's輪胎 21 個(gè)位于亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛(ài)達(dá)荷州和猶他州的門(mén)店加入，Purcell在 14 個(gè)州擁有 85 個(gè)運(yùn)營(yíng)門(mén)店，并通過(guò)其工程輪胎翻新業(yè)務(wù)向整個(gè)美國(guó)市場(chǎng)分銷(xiāo)產(chǎn)品。
