【炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)】4月8日消息,韓國知名企業(yè)HS曉星尖端材料公司(股票代碼:298050)旗下的輪胎鋼簾線部門正式進入出售流程,吸引了全球多家投資機構(gòu)的目光。
據(jù)悉,HS曉星尖端材料公司已精心篩選出了一份包含私募基金(PEF)管理機構(gòu)STIC Investment和JKL Partners等在內(nèi)的合格預(yù)備候選名單,即短名單。此次出售的鋼簾線部門,估值高達1.5萬億韓元(折合人民幣約75億元),顯示出該部門在市場上的重要地位和價值。
據(jù)炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)了解,在預(yù)備競標階段,該業(yè)務(wù)就已吸引了包括中國在內(nèi)的多家PEF及鋼材企業(yè)等戰(zhàn)略投資者(SI)的濃厚興趣,共計有十余家機構(gòu)參與其中。特別是中國企業(yè)的積極參與,引發(fā)了外界對于可能出現(xiàn)的“大手筆收購”的廣泛猜測。有分析指出,鑒于美國特朗普政府曾加征關(guān)稅,中國企業(yè)可能希望通過收購HS曉星尖端材料在北美市場占有率第一的輪胎鋼簾線業(yè)務(wù),來確保其產(chǎn)品的迂回出口通道,從而規(guī)避貿(mào)易壁壘。
目前,HS曉星尖端材料及其出售主管機構(gòu)Samjeong KPMG已正式將STIC、JKL等機構(gòu)列入鋼簾線部門的短名單。這些入圍企業(yè)將立即啟動盡職調(diào)查程序,為后續(xù)的正式招標和談判做準備。預(yù)計正式招標將于6月初進行,而優(yōu)先談判對象則有望在同月中下旬確定。
值得一提的是,HS曉星尖端材料在輪胎鋼簾線領(lǐng)域擁有全球頂尖的技術(shù)實力和制造競爭力,其產(chǎn)品不僅在北美市場穩(wěn)居榜首,在歐洲市場也名列前茅。此次出售的鋼簾線部門,其估值采用了EBITDA(約1400億韓元)的10倍左右倍數(shù),進一步凸顯了該部門的盈利能力和市場潛力。