【炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)】8 月 29 日消息，奇瑞汽車在港股 IPO 進(jìn)程中迎來(lái)關(guān)鍵突破。8 月 27 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作司對(duì)外發(fā)布關(guān)于奇瑞汽車股份有限公司境外發(fā)行上市及境內(nèi)未上市股份 “全流通” 的備案通知書(shū)，根據(jù)通知書(shū)內(nèi)容，奇瑞汽車計(jì)劃發(fā)行不超過(guò) 6.99 億股境外上市普通股，后續(xù)將在香港聯(lián)合交易所掛牌上市;與此同時(shí)，公司 18 名股東擬將其持有的合計(jì) 20.16 億股境內(nèi)未上市股份轉(zhuǎn)換為境外上市股份，這些股份也將在香港聯(lián)合交易所實(shí)現(xiàn)上市流通。
回溯奇瑞汽車的上市推進(jìn)歷程，2025 年 2 月 28 日，該公司正式向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)，中金公司、華泰證券及廣發(fā)證券共同擔(dān)任聯(lián)席保薦人。其招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示，在 2024 年前三季度，奇瑞汽車新車銷量的增速在全球前二十大乘用車集團(tuán)中位列第一，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。8 月 27 日，一位接近奇瑞汽車的人士向上海證券報(bào)記者透露，此次備案通知書(shū)的發(fā)布，意味著中國(guó)證監(jiān)會(huì)已同意奇瑞汽車赴港 IPO 的申請(qǐng)，不過(guò)后續(xù)還需完成港交所的一系列流程，上市進(jìn)程仍在有序推進(jìn)中。
據(jù)炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)了解，奇瑞汽車的港股 IPO 還獲得了安徽省政府層面的大力支持，相關(guān)部門專門設(shè)立專班推動(dòng)企業(yè)加快上市步伐。2025 年 2 月，安徽省發(fā)展和改革委發(fā)布的《安徽省新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群建設(shè) 2025 年工作要點(diǎn)》中，明確將 “加快奇瑞汽車上市進(jìn)程” 列為全年重點(diǎn)工作任務(wù)之一;同年 7 月，安徽省科技廳印發(fā)的《金融賦能科技創(chuàng)新三年行動(dòng)方案(2025-2027)》，也提出要加大重點(diǎn)企業(yè)上市掛牌力度，并通過(guò)專班推進(jìn)的方式助力奇瑞汽車等企業(yè)實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)。從 “全流通” 股東名單來(lái)看，本次申請(qǐng)全流通股數(shù)排名前五的股東分別為安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司、蕪湖市投資控股集團(tuán)有限公司、蕪湖瑞創(chuàng)投資股份有限公司、寧波梅山保稅港區(qū)問(wèn)鼎投資有限公司、青島鑫誠(chéng)海順新能源汽車合伙企業(yè)(有限合伙)，對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)股數(shù)依次為 2.73 億股、2.19 億股、2.1 億股、1.72 億股和 1.55 億股。值得注意的是，奇瑞汽車自 2004 年首次啟動(dòng) IPO 以來(lái)，其上市工作便一直受到各方關(guān)注，此次 2025 年 2 月遞交招股書(shū)，標(biāo)志著這場(chǎng)歷時(shí)二十年的上市征程進(jìn)入新階段，港股市場(chǎng)或迎來(lái)近年規(guī)模最大的車企 IPO 項(xiàng)目。
公開(kāi)資料顯示，奇瑞汽車總部位于安徽省蕪湖市，成立于 1997 年，最初以汽車制造業(yè)為核心業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，業(yè)務(wù)已覆蓋汽車、智能化、零配件等多個(gè)板塊，全球累計(jì)新車銷量已突破 1300 萬(wàn)輛，銷售網(wǎng)絡(luò)遍及 100 余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。隨著中國(guó)自主品牌在全球市場(chǎng)的崛起，奇瑞汽車也逐步拓展產(chǎn)品矩陣，從早期主打性價(jià)比的中低檔燃油車，發(fā)展到如今旗下?lián)碛衅嫒?、捷途、星途、ICAR、智界五大品牌，全面覆蓋不同動(dòng)力類型的細(xì)分賽道。
在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，奇瑞汽車近年表現(xiàn)亮眼。2022 年、2023 年，公司營(yíng)收分別為 926.18 億元、1632.05 億元;凈利潤(rùn)從 2022 年的 58.06 億元增長(zhǎng)至 2023 年的 104.44 億元，增幅接近 80%。2024 年前三季度，營(yíng)收進(jìn)一步增至 1821.54 億元，同比增長(zhǎng) 67.7%;凈利潤(rùn)達(dá) 113.12 億元，同比增長(zhǎng) 58.5%，盈利規(guī)模與增速均保持高位。新車銷量上，2024 年奇瑞汽車銷售新車 260.39 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 38.4%，創(chuàng)下年度銷量歷史新高;其中出口量超 114 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 21.4%，不僅刷新中國(guó)車企出口紀(jì)錄，還實(shí)現(xiàn)連續(xù) 22 年位居中國(guó)品牌乘用車出口第一的成績(jī)。
新能源車業(yè)務(wù)方面，奇瑞汽車的結(jié)構(gòu)占比逐步調(diào)整。2022 年，公司燃油車營(yíng)收 702.58 億元，占總營(yíng)收比重 75.9%，新能源車營(yíng)收 122.53 億元，占比 13.2%;2023 年，燃油車營(yíng)收增至 1433.16 億元，占比提升至 87.8%，新能源車營(yíng)收則為 79.12 億元，占比降至 4.9%;2024 年 1-9 月，燃油車營(yíng)收 1362.03 億元，占比 74.8%，新能源車營(yíng)收 291.04 億元，占比回升至 16%，新能源業(yè)務(wù)呈現(xiàn)逐步回暖的趨勢(shì)。此外，8 月 7 日，華為常務(wù)董事余承東與奇瑞董事長(zhǎng)尹同躍還共同出席了智界戰(zhàn)略 2.0 簽約儀式，雙方在智能化領(lǐng)域的合作進(jìn)一步深化。
對(duì)于登陸資本市場(chǎng)的意義，奇瑞汽車董事長(zhǎng)尹同躍在 2024 年 9 月 “瑤光 2025 奇瑞科技 DAY” 發(fā)布會(huì)上曾表示：“登陸資本市場(chǎng)既有利于奇瑞建立長(zhǎng)期資本補(bǔ)充通道，又有利于激活奇瑞股權(quán)激勵(lì)機(jī)制?！?根據(jù)招股書(shū)規(guī)劃，奇瑞汽車計(jì)劃將港股 IPO 募集的資金用于多個(gè)方向，包括研發(fā)不同車型及版本的乘用車以擴(kuò)大產(chǎn)品組合、研發(fā)下一代汽車及先進(jìn)技術(shù)以提升核心技術(shù)能力、拓展海外市場(chǎng)并執(zhí)行全球化策略、升級(jí)生產(chǎn)設(shè)施，以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
當(dāng)前，電動(dòng)化與智能化是奇瑞汽車的核心發(fā)展方向。2022 年，公司全面啟動(dòng) “瑤光 2025” 前瞻科技戰(zhàn)略，計(jì)劃在 5 年內(nèi)投入超 1000 億元用于核心技術(shù)研發(fā)，組建超 25000 人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)架構(gòu)、芯片、高效混動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)、氫能、電驅(qū)、電池、智能交互、無(wú)人駕駛、智云平臺(tái)等十九大核心技術(shù)的升級(jí)。除了汽車主業(yè)，奇瑞汽車還在積極探索低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人和人工智能等新領(lǐng)域，日前，由奇瑞汽車與清華大學(xué)智能交通實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合申請(qǐng)的 “分體式飛行汽車” 專利正式公開(kāi)，該飛行汽車采用模塊化分體式設(shè)計(jì)，創(chuàng)新性引入三體對(duì)接機(jī)構(gòu)，由飛行模塊(含螺旋槳和機(jī)翼)、座艙模塊及行駛模塊三部分構(gòu)成，與傳統(tǒng)一體式飛行汽車形成顯著差異，展現(xiàn)出公司在前沿領(lǐng)域的研發(fā)探索能力。
