炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)車轅車轍網(wǎng)消息，近日，有關(guān)機構(gòu)對當(dāng)前輪胎行業(yè)全球格局，及國產(chǎn)輪胎競爭優(yōu)勢做了全面分析，當(dāng)前行業(yè)人士普遍缺乏信心，我們通過數(shù)據(jù)事實，來看看國產(chǎn)輪胎的未來發(fā)展前景是何等曠闊!

　　全球輪胎行業(yè)格局

全球輪胎市場為萬億級賽道，從2011年的14.83億條，到2019年全球輪胎消費量已達到約18億條。2020年全球輪胎市場受重創(chuàng)同比下滑約13%，預(yù)計全球需求在2022年底才能恢復(fù)至疫情前的市場規(guī)模。

根據(jù)米其林公布的年報顯示，2021年全球主要的輪胎消費市場主要集中在亞太地區(qū)、北美以及歐洲，分別占比為32.17%、24.71%、23.46%，占據(jù)了全球近八成的市場份額。

亞太地區(qū)是輪胎的生產(chǎn)主要地，我國輪胎產(chǎn)業(yè)常年來貿(mào)易順差為正，輪胎出口占據(jù)我國輪胎貿(mào)易的70%左右，2021年我國出口量達到5.91億條。

我國作為主要的輪胎生產(chǎn)國，產(chǎn)量占據(jù)全球產(chǎn)量近一半，其中70%的輪胎用于出口全球各地。經(jīng)歷了前三年的低迷期后，我國輪胎產(chǎn)量在于2021年增長至近9億條，增長速率明顯加快。

自2015年開始，我國國內(nèi)輪胎市場供給側(cè)改革起，陸續(xù)有中小企業(yè)退出輪胎市場。據(jù)公開資料顯示，2017年我國有27家輪胎企業(yè)被淘汰;2018年有25家破產(chǎn)或被拍賣;2019、2020、2021年分別淘汰企業(yè)36家、38家、23家。隨著國內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的出清，由市場優(yōu)勝劣汰所留下來的輪胎企業(yè)更能充分受益發(fā)展。

全球輪胎行業(yè)市場份額向東亞企業(yè)傾斜趨勢明顯。米其林、普利司通的市占率有逐年降低的趨勢：行業(yè)CR3(前三強)從2002年的56%下降到2017年的37%;行業(yè)CR6(前六強)從2002年的70%下降到51%。

近年來，美國對華輪胎貿(mào)易政策頻頻收緊，反補貼反傾銷調(diào)查使得中國輪胎行業(yè)長期被壓制。中策橡膠、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等國內(nèi)頭部企業(yè)已經(jīng)逐步加快全球化布局，紛紛在東南亞以及歐洲建設(shè)工廠以規(guī)避貿(mào)易壁壘。

隨著亞太地區(qū)品牌力的不斷提升和海外建廠的策略推進，其低成本優(yōu)勢將進一步突出，有望在未來持續(xù)提升市場份額。

　　國產(chǎn)輪胎崛起大步向前

國產(chǎn)輪胎人工成本優(yōu)勢顯著

通過分析國內(nèi)外輪胎企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)，可以看出，國內(nèi)企業(yè)各成類別比例差距不大，原材料占據(jù)成本的近80%。而國外龍頭企業(yè)米其林、固特異等原材料占比僅有20%-40%，主要是因為國外輪胎企業(yè)普遍在全球擁有數(shù)個原材料加工廠，原材料需求有一定比例可以實現(xiàn)自供。

我國企業(yè)的人工成本具有顯著的優(yōu)勢，所占比例均低于10%。國際龍頭輪胎企業(yè)人工成本普遍占成本結(jié)構(gòu)的30%左右，員工薪酬占人工成本開支的七成以上。

員工薪酬方面，以米其林為代表的龍頭企業(yè)遠(yuǎn)高于國內(nèi)輪胎企業(yè)，例如賽輪輪胎總?cè)司べY約為12.00萬元、玲瓏輪胎人均工資為9.68萬元，而米其林則高達37.68萬元。

根據(jù)固特異公布的年報數(shù)據(jù)，2018年至2020年三年的人工及制造費用占比從55%到64%，存在進一步上升趨勢，成本結(jié)構(gòu)難以改善。

我國較低的人工成本將作為一個潛在的優(yōu)勢，使得生產(chǎn)的產(chǎn)品在性價比上更具競爭力。

此外，國內(nèi)輪胎企業(yè)單個工廠產(chǎn)能規(guī)模遠(yuǎn)超世界巨頭輪胎企業(yè)一倍以上，單個工廠生產(chǎn)效率高，生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)強。

中國汽車產(chǎn)業(yè)帶動輪胎發(fā)展

回顧國際輪胎企業(yè)的發(fā)展歷史，大多數(shù)都是伴隨所在國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來的。日本品牌普利司通伴隨日本車企成長，其配套先發(fā)優(yōu)勢顯著。同樣的發(fā)展模式在韓泰輪胎在20世紀(jì)60、70年代在本土市場的崛起中也可以體現(xiàn)。

反觀我國國內(nèi)，國產(chǎn)汽車品牌近年來發(fā)展迅猛，除了向中高端轉(zhuǎn)型外，產(chǎn)量銷量持續(xù)增長，其市場份額也在逐步提升，出口量創(chuàng)歷史新高。

2021年國產(chǎn)乘用車年銷量達到954.3萬輛，同比增長23.15%，國產(chǎn)汽車的市場份額也有了較大提升，達到了44.43%，比2020年的38.42%提升了6個百分點。

在汽車出口量方面，2021年達到201.5萬輛，同比增長一倍，突破多年來一直徘徊在100萬輛左右的歷史瓶頸。

我國的新能源汽車制造能力和智能化水平在世界上處于第一梯隊水平;另一方面我國車企普遍開始布局全球業(yè)務(wù)，長城汽車擁有4個海外全工藝生產(chǎn)基地和5個海外KD工廠，近期公布的2025戰(zhàn)略規(guī)劃期望達到全球銷量400萬臺;吉利汽車的全球業(yè)務(wù)遍布28個國家，海外銷售和網(wǎng)點達到227家，出口量達11.5萬輛。

國產(chǎn)輪胎短期壓力改善

自2020年原材料天然橡膠、順丁橡膠、炭黑等價格大幅上漲，近期疊加俄烏戰(zhàn)爭帶來的原油價格走高，給國內(nèi)外輪胎企業(yè)帶來了巨大的成本負(fù)擔(dān)，盈利能力普遍走弱，不過這問題正在逐步改善。

一方面，2022年第一季度天然橡膠、丁苯橡膠等原材料價格有所回落，有所緩解企業(yè)成本的開支。

另一方面，進入2022年初，海運價格受全球疫情的緩解，海運費有所回落，其中波羅的海集裝箱由中國/東亞至北美東西海岸的運費指數(shù)均有明顯下降，與最高時相比回落近50%。我國輪胎企業(yè)的出口利潤得到有效改善。

5月開始，我國疫情基本得到有效控制，上海市宣布于6月1日正式全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，根據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的消息，5月份我國汽車產(chǎn)銷量分別為192.6萬輛以及186.2萬輛，環(huán)比分別增長59.7%、57.6%，較4月份的數(shù)據(jù)大幅回漲。整車廠的復(fù)工復(fù)產(chǎn)將推動輪胎配套市場的復(fù)蘇，輪胎需求量將明顯增加。

同時，我國政府近期適度加大基建投資，促進需求改善和經(jīng)濟平穩(wěn)增長的政策也能增加對輪胎的需求量。大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)使得大卡車等乘用車使用頻率大大增加，輪胎的磨損速度加快，換胎率的提升加大了零售市場對于輪胎的需求量。

無論從短期還是長期，我國輪胎行業(yè)將正朝著積極健康的方向發(fā)展，眼前的困境只是暫時的，堅定信心迎接挑戰(zhàn)，必將迎來崗多發(fā)展空間與機遇!