2024年，美國(guó)輪胎的售后市場(chǎng)需求在前一年達(dá)到平穩(wěn)期后，在每個(gè)類別中都有所增長(zhǎng)。
根據(jù)美國(guó)輪胎制造商協(xié)會(huì)(USTMA)的數(shù)據(jù)，中型卡客車替換輪胎的需求領(lǐng)先，增長(zhǎng)12.5%，達(dá)到2340萬條。
輕型卡車輪胎出貨量增長(zhǎng)7%，達(dá)到3670萬條，而乘用車輪胎出貨量則增長(zhǎng)1.3%，達(dá)到2.22億條。
美國(guó)輪胎進(jìn)口量上升，美國(guó)國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)量下降，柬埔寨作為進(jìn)口大國(guó)繼續(xù)增長(zhǎng)，美國(guó)和加拿大的新車銷量有所上升。
雖然2024年替換輪胎的出貨量有所增加，但原配胎的出貨量喜憂參半，其中，輕型卡車輪胎類別的出貨量增長(zhǎng)了13.6%，達(dá)到670萬條。
另一方面，乘用胎和中型卡客車胎的出貨量分別下降了5.7%和8%，分別為4310萬條和570萬條。
美國(guó)輪胎產(chǎn)量下降
2024年，USTMA會(huì)員的輪胎產(chǎn)量也連續(xù)第三年下降，而進(jìn)口則有所增加。
乘用車輪胎產(chǎn)量下降4.1%，至9170萬條;輕型卡車輪胎產(chǎn)量下降0.9%，至2320萬條;根據(jù)USTMA的數(shù)據(jù)，卡客車輪胎產(chǎn)量下降4%，至1190萬條。
卡客車輪胎產(chǎn)量很可能在2025年再次下降，原因是普利司通田納西州拉弗涅工廠和住友橡膠紐約州托納旺達(dá)工廠的關(guān)閉，以及固特異在其弗吉尼亞州丹維爾工廠逐步淘汰卡車輪胎產(chǎn)能。
這三家工廠每天生產(chǎn)15000條卡客車輪胎，即每年400萬到500萬條。普利司通表示，它將在美洲其他工廠整合拉弗涅工廠產(chǎn)能，但尚未透露在哪里或以多快的速度。
此外，橫濱特瑞堡也在近日宣布了關(guān)閉其南卡羅萊納州斯帕坦堡農(nóng)用胎工廠的消息。
輪胎進(jìn)口增長(zhǎng)
與此同時(shí)，根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，每個(gè)類別的進(jìn)口都有所增加。
2024年輕型卡車輪胎進(jìn)口量增長(zhǎng)26.1%，達(dá)到3960萬條，其次是中型/卡車客車進(jìn)口量，增長(zhǎng)近8%，達(dá)到1900萬條。乘用替換胎進(jìn)口增長(zhǎng)2.2%，達(dá)到1.689億條。
比較USTMA和進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口占美國(guó)乘用輪胎替換市場(chǎng)的75%，占卡客車胎替換胎市場(chǎng)的80%以上。
如果將“專屬進(jìn)口”(USTMA成員公司從非美國(guó)工廠進(jìn)口的輪胎)排除在外，那么乘用車輪胎行業(yè)的真實(shí)進(jìn)口份額約為40%;在卡客車輪胎類別中，輪胎實(shí)際進(jìn)口份額約為55%。
進(jìn)口價(jià)格下滑
2024年，乘用車、輕型卡車和中型客車輪胎的平均申報(bào)海關(guān)價(jià)值全部縮水：
乘用胎的平均海關(guān)價(jià)值下降3.2%，至57.78美元;該類別的價(jià)值從33.86美元(越南)到83.83美元(墨西哥)不等。
輕卡輪胎的平均海關(guān)價(jià)值下降了近2%，至98.54美元;該類別的價(jià)值從48.92美元(越南)到116.94美元(日本)不等。
中型卡客車輪胎的平均價(jià)值為174.89美元，比188.72美元下降7.3%;該類別的輪胎價(jià)值從119.59美元(越南)到405.72美元(加拿大)不等。
輪胎采購轉(zhuǎn)移
2024年，幾個(gè)國(guó)家出口到美國(guó)的輪胎數(shù)量有所增長(zhǎng)，尤其是柬埔寨，該國(guó)目前在所有三個(gè)輪胎市場(chǎng)中排名前十。
從柬埔寨進(jìn)口的乘用車輪胎增長(zhǎng)了67%，達(dá)到890萬條，而輕型卡車輪胎增長(zhǎng)了一倍多，達(dá)到近380萬條。
柬埔寨三年前基本上還沒有輪胎制造。但2024年，中型卡客車輪胎漲幅最大，進(jìn)口量飆升16倍，達(dá)到近120萬條，使柬埔寨排名第五，僅次于加拿大。
鑒于中國(guó)輪胎制造商最近在美國(guó)既定關(guān)稅的刺激下在柬埔寨的投資，柬埔寨進(jìn)口的增長(zhǎng)并不令人意外。
卡特輪胎公司(隸屬賽輪輪胎集團(tuán))于2022年開設(shè)了其Svay Rieng工廠，年產(chǎn)能為900萬條。
通用橡膠(柬埔寨)公司于2023年在西哈努克設(shè)立工廠，年產(chǎn)能為350萬條。
雙星輪胎柬埔寨公司2024年在桔井省Snoul區(qū)開設(shè)了一家工廠，每年可生產(chǎn)750萬條。
這三家工廠都生產(chǎn)乘用車、輕型卡車和中型卡客車輪胎。
塞爾維亞是另一個(gè)從巴爾干國(guó)家進(jìn)口到美國(guó)的輕型卡車胎數(shù)量大幅增加的國(guó)家，增加了一倍多，達(dá)到近150萬條輪胎。
塞爾維亞有五家輪胎廠，其中兩家自2022年以來已經(jīng)開業(yè)。東洋輪胎塞爾維亞工廠每年可以生產(chǎn)多達(dá)500萬條乘用和輕卡輪胎，而位于茲雷尼亞寧的玲瓏歐洲工廠每年可制造600萬條轎車和輕卡輪胎。
固特異(Cooper Tire)和米其林集團(tuán)(Tigar Tyres)也在那里設(shè)有工廠。
來自越南的進(jìn)口在所有三個(gè)類別中都有所增長(zhǎng)，乘用胎、輕卡胎和中型載重輪胎分別增長(zhǎng)了13.7%、36.9%和36%。14家不同的公司在越南的19家工廠生產(chǎn)輪胎，由于美國(guó)對(duì)中國(guó)提高關(guān)稅，越南成為一個(gè)有吸引力的制造基地。
日本和韓國(guó)對(duì)美國(guó)的出口都有所下降。日本輕型卡車胎和中型卡客車胎出口均下降19%，乘用車輪胎下降4.7%。韓國(guó)對(duì)美國(guó)的客運(yùn)輪胎出口下降了25%，輕卡胎下降了14.5%，中型卡客車胎下降了15.1%。
韓國(guó)和日本仍然是每個(gè)輪胎類別的前十大來源之一，而中國(guó)僅在中型卡客車輪胎的前十名中排第六名，去年下降了8.2%，至近93.7萬條輪胎。
新車銷量增加
與2023年相比，美國(guó)和加拿大的消費(fèi)者去年購買了更多的新車。
美國(guó)新車銷量增長(zhǎng)2.5%，達(dá)到1600萬輛，而加拿大的新車銷量增長(zhǎng)8.7%，達(dá)到186萬輛。
美國(guó)、加拿大及墨西哥制造的新車銷量在美國(guó)增長(zhǎng)2.5%，達(dá)到1240萬輛，而在加拿大，這一類別的銷量增長(zhǎng)5.7%，達(dá)到近130萬輛。
從北美以外進(jìn)口的汽車占美國(guó)新車銷量的22.4%和加拿大新車銷量的31.4%。
美國(guó)進(jìn)口新車銷量增長(zhǎng)2.5%，達(dá)到359萬輛，相當(dāng)于1440多萬個(gè)輪胎。韓國(guó)和日本占這些進(jìn)口的70%。
豐田是美國(guó)的第一品牌，而福特是加拿大的頂級(jí)品牌。特斯拉Model Y成為不斷萎縮的美國(guó)乘用車市場(chǎng)中最受歡迎的車型，但福特的F系列在這兩個(gè)國(guó)家都保持著最受歡迎車型的地位。
這與美國(guó)輕型卡車和SUV的持續(xù)趨勢(shì)相一致，輕型卡車和越野車的數(shù)量繼續(xù)增長(zhǎng)，而傳統(tǒng)乘用車的需求繼續(xù)下降。
運(yùn)營(yíng)中的輕型卡車增長(zhǎng)2.8%，達(dá)到1.836億輛，其中60%為國(guó)產(chǎn)卡車。根據(jù)標(biāo)普全球出行和汽車護(hù)理協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，運(yùn)營(yíng)中的汽車數(shù)量下降了2.9%，至1.022億輛。
輪胎尺寸
根據(jù)USTMA的數(shù)據(jù)，2024年前10大OE乘用車輪胎尺寸中有8個(gè)輪輞直徑為18英寸或更大，包括22英寸和兩個(gè)20英寸的尺寸。前10種尺寸占OE乘用車輪胎的35.4%。最大的尺寸是275/60R20，這是連續(xù)第三年。
根據(jù)USTMA的數(shù)據(jù)，在乘用胎售后市場(chǎng)，兩個(gè)20英寸和三個(gè)18英寸的輪輞直徑尺寸排在前10位，還有一個(gè)15英寸的尺寸。前10種尺寸占乘用車替換胎的28.5%。而225/65R17再次成為頂級(jí)尺寸。
在輕型卡車胎類別中，頂級(jí)原配胎和替換胎尺寸是LT275/70R18。這是前10個(gè)原配胎和替換胎尺寸中輪輞直徑為18英寸或更大的三個(gè)輪胎之一。前10大輕型卡車輪胎尺寸占OE類別的79.2%，占替換輪胎的57.6%。
買家偏好
根據(jù)USTMA的數(shù)據(jù)，全國(guó)經(jīng)銷商，即在三個(gè)或更多地理區(qū)域擁有40多個(gè)或更多網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)銷商(在美國(guó)售后輪胎行業(yè)中占據(jù)了最大的業(yè)務(wù)份額)占乘用替換胎出貨量的44%和輕卡替換胎發(fā)貨量的47%。
當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商，即在一個(gè)地區(qū)不超過9個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)銷商，以17%的乘用胎和25%的輕卡胎出貨量排名第二，而區(qū)域經(jīng)銷商以16%的乘用胎和20%的輕卡胎位居第三。
從地理上講，美國(guó)南部地區(qū)占全國(guó)銷售的乘用車和輕型卡車輪胎的大部分。
根據(jù)USTMA的數(shù)據(jù)，包括阿肯色州、路易斯安那州、俄克拉荷馬州和得克薩斯州在內(nèi)的中南部地區(qū)占輕型卡車運(yùn)輸量的19%，而南大西洋的西弗吉尼亞州、特拉華州、馬里蘭州、弗吉尼亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州、佛羅里達(dá)州和華盛頓特區(qū)占乘用車輪胎運(yùn)輸量的20%。
其他要點(diǎn)
南卡羅來納州在輪胎生產(chǎn)方面領(lǐng)先于北美各州和省份，每天生產(chǎn)123225個(gè)輪胎，擁有9948名員工。其中，普利司通、德國(guó)大陸、米其林、橫濱特瑞堡和佳通輪胎公司都在該州設(shè)有工廠。
由于住友橡膠決定關(guān)閉其擁有百年歷史的Tonawanda工廠，紐約州從輪胎制造州名單上刪除。
2024年，北美輪胎銷售額估計(jì)為597億美元，比前一年下降3.4%。10家最大的輪胎制造商合計(jì)約占這些銷售額的78.4%。
就輪胎生產(chǎn)和分銷產(chǎn)生的銷售收入而言，米其林北美公司繼續(xù)位居北美第一。米其林的輪胎相關(guān)收入為110.5億美元，超過了排名第二的普利司通美洲公司的109億美元和固特異公司的96億美元。
Discount輪胎的銷售額為96.5億美元，使其成為北美銷售額最高的輪胎零售商;普利司通美洲公司以45億美元的銷售額位居第二。
根據(jù)美國(guó)汽車護(hù)理協(xié)會(huì)概況，到2027年，全國(guó)輪胎經(jīng)銷商的收入預(yù)計(jì)將以每年5.6%的速度增長(zhǎng)，達(dá)到425億美元。
根據(jù)ACA和美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，普通汽修廠每家店的收入增長(zhǎng)了13.4%，達(dá)到近68.2萬美元。輪胎經(jīng)銷商無法獲得每家店的數(shù)據(jù)。
根據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2023年汽車技術(shù)人員的工資比前一年上漲了4.5%，達(dá)到每小時(shí)24.97美元。
2024年，美國(guó)交通部為10個(gè)國(guó)家的輪胎廠發(fā)布了23個(gè)新的工廠識(shí)別碼，其中包括賽輪集團(tuán)、青島森麒麟和中策橡膠公司。
在輪胎速度級(jí)別方面，2024年H、V和Z級(jí)輪胎的原配胎和替換胎出貨量較前一年有所下降，這是過去幾十年來的首次下降。
根據(jù)USTMA的數(shù)據(jù)，原配胎高性能輪胎下降了1.1個(gè)百分點(diǎn)，占原配胎總量的65%，而替換胎下降了2個(gè)百分點(diǎn)，至57.3%。
